e-Conomy SEA là một chương trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm do Google và Temasek phát động vào năm 2016. Bain & Company đã tham gia chương trình với tư cách là đối tác nghiên cứu chính vào năm 2019.

Quý bạn đọc có thể tải về bản báo cáo tiếng Anh e-conomy SEA 2019 tại đây.

Thống kê thương mại điện tử Đông Nam Á 2019 

Tài liệu tham khảo

Nghiên cứu này sử dụng phân tích cuả Bain, Google Xu hướng, nghiên cứu của Temasek, các nguồn trong ngành công nghiệp và cuộc phỏng vấn các chuyên gia để làm sáng tỏ nền kinh tế internet ở Đông Nam Á. Thông tin trong báo cáo này có nguồn là “Google, Temasek và Bain, e-Conomy SEA 2020” ngoại trừ các bên thứ ba được chỉ định khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Thông tin trong báo cáo này được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng”. Tài liệu này được tạo ra bởi Google, Temasek, Bain và các bên thứ ba khác có liên quan tính đến ngày viết và có thể thay đổi. Nó đã được chuẩn bị chỉ cho mục đích thông tin trong một khoảng thời gian giới hạn để cung cấp quan điểm về thị trường. Không nên hiểu thị trường dự kiến, thông tin tài chính, các phân tích và kết luận trong tài liệu này là các dự báo hoặc đảm bảo cuối cùng về hiệu suất hoặc kết quả trong tương lai.

Google, Temasek, Bain hoặc bất kỳ chi nhánh nào của họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan không đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong báo cáo và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng của nó dù được thể hiện hay ngụ ý. Google không xác nhận bất kỳ phân tích tài chính nào trong báo cáo này. Dữ liệu nội bộ của Google không được sử dụng trong quá trình phát triển báo cáo này.

Quý bạn đọc có thể quan tâm đến các chủ đề sau:

• Báo Cáo Thống Kê Ngành Thương Mại Điện Tử 2016.
• Báo Cáo Thống Kê Ngành Thương Mại Điện Tử 2017.
• Báo Cáo Thống Kê Ngành Thương Mại Điện Tử 2018.
• Báo Cáo Thống Kê Ngành Thương Mại Điện Tử 2019.
• Báo Cáo Thống Kê Ngành Thương Mại Điện Tử 2020.
• Thống kê người dùng Facebook 2019
• Thống kê người dùng Facebook 2020
• Thống kê doanh thu Quảng cáo Facebook
• Nhân khẩu học của người dùng Facebook Việt Nam
• Thống kê người dùng Facebook trên thế giới.

Báo cáo của Google E-Conomy SEA 2019   

Tóm tắt chính

Internet di động chuyển đổi  Đông Nam Á. Chỉ hơn một thập kỷ trước, 4/5 người Đông Nam Á không có kết nối Internet và hạn chế truy cập Internet. Ngày nay, người Đông Nam Á là những người sử dụng Internet di động tương tác nhiều nhất trên thế giới. Có 360 triệu người dùng Internet trong khu vực và 90% trong số họ kết nối Internet chủ yếu thông qua điện thoại di động.

Họ giao tiếp với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp, giải trí, học các kỹ năng mới và trở nên hiệu quả hơn. Càng ngày, họ cũng mua sản phẩm, lên kế hoạch cho các chuyến đi và đặt đồ ăn trực tuyến. Tất cả những điều này diễn ra hàng triệu lần mỗi ngày trên toàn khu vực. Một tầm nhìn gần như không thể tưởng tượng được giờ đây đã trở thành thói quen hàng ngày.

Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á đạt 100 tỷ đô la. Được thúc đẩy bởi những thay đổi cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng, nền kinh tế Internet tiếp tục phát triển với tốc độ chưa từng có. Nó đã tăng lên 100 tỷ đô la lần đầu tiên vào năm 2019, tăng hơn gấp ba về quy mô trong bốn năm qua. e-Commerce và Ride Hailing tiếp tục đánh bại những dự đoán lạc quan nhất. Truyền thông Trực tuyến và Du lịch Trực tuyến tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định, với nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa. Đến năm 2025, nền kinh tế Internet dự kiến ​​sẽ tăng lên 300 tỷ đô la.

Tăng trưởng nhanh và nhanh hơn: Đông Nam Á tốc độ kép. Các nền kinh tế Internet ở Malaysia, Thái Lan, Singapore và Philippines đang tăng trưởng từ 20% đến 30% hàng năm, không có dấu hiệu chậm lại. Đây là một thành tích vượt trội so với các khu vực khác, nhưng khó có thể nói là tốt nhất ở Đông Nam Á. Hai quốc gia đứng đầu trong khu vực là Indonesia và Việt Nam, dẫn đầu thị trường với tốc độ tăng trưởng hơn 40% một năm.

Thời gian là tiền bạc: cạnh tranh để có được sự tham gia của người dùng. Các công ty đang chuyển trọng tâm của họ từ thu hút khách hàng mới sang thúc đẩy sự tương tác. Mục tiêu của họ là thuyết phục người dùng ở lại trên nền tảng của họ lâu hơn với niềm tin rằng các giao dịch mua sẽ theo sau. Tranh giành sự tham gia của người dùng, các công ty đã mở rộng phạm vi của họ trên các lĩnh vực, chuyển sang các dịch vụ mới, các chương trình khuyến mãi đánh bạc và phát trực tuyến nội dung hấp dẫn. Điều này đã làm bùng lên sự cạnh tranh gay gắt hơn, đồng thời cung cấp cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn và giá cả thấp hơn.

Cơ hội phát triển ngoài Metros. Sự tăng trưởng của nền kinh tế Internet vẫn chưa trải đều khắp Đông Nam Á. Bảy khu vực đô thị, nơi chỉ chiếm 15% dân số của khu vực, vẫn chiếm hơn 50% nền kinh tế Internet. Trung bình, những người sống ở các khu vực Metro này mua hàng trực tuyến nhiều hơn gấp sáu lần so với những người sống ở nơi khác. Tuy nhiên, nền kinh tế Internet có tiềm năng phát triển nhanh gấp đôi ở các khu vực bên ngoài các thành phố lớn, đưa tất cả người dân Đông Nam Á vào cuộc.

Dịch vụ tài chính kỹ thuật số đạt đến điểm uốn. Việc áp dụng Thanh toán kỹ thuật số cuối cùng đã đạt đến điểm uốn và dự kiến ​​sẽ vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2025, chiếm gần một trong mỗi hai đô la được chi tiêu trong khu vực. Các Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số khác vẫn còn non trẻ nhưng đang đạt được sức hút. Các mô hình kinh doanh hỗ trợ công nghệ này được đặt ở vị trí tốt nhất để cung cấp cho người dân Đông Nam Á khả năng tiếp cận với các Dịch vụ Tài chính kém. Trong khi những người mới tham gia và những người chơi đã thành danh đang cạnh tranh và hợp tác để giành lấy cơ hội này, các quy định hỗ trợ sẽ đóng một vai trò quan trọng.

Nguồn vốn vẫn ổn định bất chấp những khó khăn trên toàn cầu. Hơn 37 tỷ đô la vốn đã chảy vào nền kinh tế Internet trong bốn năm qua. Trong khi phần lớn chuyển sang Thương mại điện tử và Ride Hailing Unicorns, các khoản đầu tư vào gần 3.000 công ty khởi nghiệp trong khu vực vẫn còn khá lớn. Một nhóm “Kỳ lân khát vọng” đang phát triển đã xuất hiện và đang tìm kiếm nguồn tài trợ giai đoạn cuối để mở rộng quy mô hơn nữa. Các nhà đầu tư khu vực và toàn cầu đang hướng đến cơ hội này, sẵn sàng hỗ trợ các công ty lâu hơn và với nhiều nguồn lực hơn.

Những thách thức về hệ sinh thái đang được giải quyết. Đông Nam Á đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc vượt qua những trở ngại ban đầu trong nền kinh tế Internet. Truy cập Internet hiện có giá cả phải chăng đối với một bộ phận lớn dân số và niềm tin của người tiêu dùng vào các dịch vụ kỹ thuật số đã được cải thiện đáng kể.

Dịch vụ hậu cần thương mại điện tử, từng là một thách thức, đã trở thành cơ hội kinh doanh cho cả các công ty khởi nghiệp và những người chơi đã thành danh. Thanh toán kỹ thuật số đang nhanh chóng lan truyền trực tuyến và ngoại tuyến. Nhưng tài năng vẫn là một hạn chế cấp bách bất chấp mọi nỗ lực của các công ty kinh tế Internet nhằm “lấp đầy khoảng trống”.

Thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á là một chương trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm được triển khai nhằm làm sáng tỏ nền kinh tế Internet ở Đông Nam Á. Nó bao gồm sáu thị trường lớn nhất trong khu vực: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Báo cáo năm 2019 đề cập đến năm lĩnh vực chính của nền kinh tế Internet: Du lịch Trực tuyến (Chuyến bay, Khách sạn, Cho thuê nhà nghỉ); Phương tiện trực tuyến (Quảng cáo, Trò chơi, Nhạc và Video Đăng ký theo Yêu cầu); Ride Hailing (Vận chuyển, Giao đồ ăn); thương mại điện tử; và phần đầu tiên trong chuỗi, Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số (Thanh toán, Chuyển tiền, Cho vay, Đầu tư, Bảo hiểm).

Chuỗi chương trình bắt đầu vào tháng 5 năm 2016 với sự kiện khai mạc “Thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á – Mở ra cơ hội kỹ thuật số với 200 tỷ đô la ở Đông Nam Á”. Trong báo cáo đó, chúng tôi dự đoán rằng nền kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ phát triển lên 200 tỷ đô la vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của Du lịch trực tuyến, Thương mại điện tử và Truyền thông Trực tuyến. Chúng tôi cũng đã xem xét quy trình tài trợ và kết luận rằng các nhà đầu tư có đủ lý do để vui mừng về tiềm năng của khu vực.

Kể từ đó, chúng tôi đã tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự phát triển của nền kinh tế Internet trong khu vực, mở rộng phạm vi phủ sóng của chúng tôi đến nhiều lĩnh vực hơn và lập biểu đồ tiến trình của chúng. Và chúng tôi không ngừng ngạc nhiên về tốc độ phát triển của nền kinh tế Internet. Trong báo cáo năm ngoái, “Thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á 2018 – Nền kinh tế Internet của Đông Nam Á đạt đến điểm uốn”, chúng tôi lưu ý rằng nền kinh tế đã đạt đến một bước ngoặt, điều này sẽ chứng kiến ​​sự thay đổi. Các nhà đầu tư đã chuyển vốn vào khu vực kể từ đó, dẫn đến các khoản đầu tư hàng tỷ đô la vào các công ty tài năng và cơ sở hạ tầng.

Báo cáo năm nay, “Thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á 2019- Vuốt lên và sang phải: Nền kinh tế Internet trị giá 100 tỷ đô la của Đông Nam Á”, cho thấy rằng nền kinh tế Internet đã lần đầu tiên vượt qua mốc 100 tỷ đô la. Tốc độ tăng trưởng chưa từng có, dẫn đến việc sửa đổi các ước tính của chính chúng tôi.

Báo cáo này và các báo cáo trước đây sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ của các chuyên gia trong ngành, những người đã đóng góp vào nghiên cứu. Đặc biệt, các đội tại Golden Gate Ventures, Monk’s Hill Ventures, Openspace, Vertex Ventures, Wavemaker và Jungle Ventures đã giúp cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các khoản đầu tư mạo hiểm ở Đông Nam Á.

Là nơi sinh sống của khoảng 570 triệu người, các nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Singapore là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất trên thế giới.

Tăng trưởng kinh tế trong khu vực đạt trung bình 5% một năm trong 5 năm qua và đã vượt mức tăng trưởng trung bình toàn cầu khoảng 2 điểm phần trăm trong thập kỷ qua. Đây là dấu hiệu cho thấy một khu vực ổn định và đang phát triển nhanh chóng đang trên đường trở thành một cường quốc kinh tế lớn. Đến năm 2030, Đông Nam Á dự kiến sẽ trở thành khối kinh tế lớn thứ tư thế giới.

Một hiện tượng khác đang định hình lại các nền kinh tế đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á: một cộng đồng được kết nối cao và hỗ trợ Internet đã bén rễ trong những năm gần đây và nó đang phát triển nhanh chóng. Một thập kỷ trước, gần 4/5 người Đông Nam Á không có kết nối Internet và hạn chế tiếp cận với các hình thức chuyển tải nhanh chóng. Ngày nay, người Đông Nam Á là những người sử dụng Internet di động tương tác nhiều nhất trên thế giới.

Nhiều người trong số những người mới bổ sung là người dùng trẻ, từ 15 đến 19 tuổi. Được hỗ trợ bởi nhân khẩu học lành mạnh của khu vực, đội hiểu biết này sẽ phát triển. Khoảng 150 triệu người Đông Nam Á sẽ bước sang tuổi 15 trong vòng 15 năm tới, con số này tương đương 10 triệu người gia nhập “thời đại di động” mỗi năm. Các em sẽ bước vào tuổi trưởng thành khi đã trưởng thành với một thiết bị cho phép các em giao tiếp với bạn bè và gia đình, làm việc với các bạn cùng lớp trong các dự án ở trường, giải trí bằng các trò chơi, video và âm nhạc mới nhất, đồng thời khám phá thông tin hỗ trợ các em trong học tập. Và khi làn sóng người dùng trẻ, di động và kết nối kỹ thuật số này tiến vào cuộc sống làm việc của họ, họ sẽ tự nhiên trở thành một phần của nền kinh tế Internet, thúc đẩy sự phát triển của nó.

Theo kết quả nghiên cứu trước đây, người dùng trong khu vực tiếp tục là những người tham gia nhiều nhất trên thế giới, dành nhiều thời gian đáng kể trên Internet di động so với các đối tác toàn cầu của họ. Theo nghiên cứu Digital 2019 của We Are Social và Hootsuite, 3 người dùng Internet ở Thái Lan đã dành 5 giờ 13 phút mỗi ngày trên Internet di động, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Người dùng từ Indonesia, Philippines và Malaysia, những người được kết nối với Internet di động trong khoảng bốn giờ một ngày, cũng nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu trên thế giới về việc sử dụng Internet di động. Mức trung bình toàn cầu là 3 giờ 13 phút.

Dù là công nhân đầu tiên sống ở Chiang Mai, chuyên gia văn phòng ở Hà Nội hay chủ doanh nghiệp nhỏ cư trú tại Singapore thì Internet di động đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu người Đông Nam Á bằng cách cho họ quyền truy cập chưa từng có vào con người, thông tin và dịch vụ. Trong suốt cả ngày, trong cả công việc và các hoạt động cá nhân, các dịch vụ Internet đang làm cho cuộc sống của họ trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn trước.

Đối với hầu hết người dùng, phương tiện truyền thông xã hội và các ứng dụng liên lạc chiếm gần một nửa thời gian họ dành cho Internet di động. Các ứng dụng video theo sát phía sau, với mức độ tương tác của người dùng đã tăng gấp đôi trong ba năm qua. Các ứng dụng như vậy đã trở thành người bạn đồng hành ưa thích cho các hoạt động không chỉ là giải trí. Ở Indonesia, nơi tìm kiếm video “đánh giá” trên YouTube tăng 40% trong năm 2018, người tiêu dùng sử dụng các nền tảng video để tìm các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. Ở những nơi khác ở Thái Lan, 1/3 thế hệ trẻ nói rằng họ sử dụng YouTube để tự giáo dục bản thân về các chủ đề cụ thể và cứ 10 bà mẹ thì có 4 bà mẹ sử dụng nền tảng này để học cách làm những việc cụ thể.

Hướng tới mục đích sử dụng hiệu quả hơn

Ngày càng quan tâm đến nhu cầu tài chính của mình, người dân Đông Nam Á ngày càng chủ động hơn khi cân nhắc xem Dịch vụ tài chính nào tốt nhất cho họ. Trong khi Dịch vụ Tài chính chủ yếu tiếp tục được mua ngoại tuyến thì ảnh hưởng của nghiên cứu trực tuyến ngày càng lớn. Nghiên cứu cho thấy 60% người Singapore và 50% người Việt Nam đã nghiên cứu trực tuyến trước khi mua Dịch vụ tài chính ngoại tuyến. Đó không phải là tất cả. Khoảng 72% người tiêu dùng ở Indonesia coi Google Tìm kiếm là cổng trực tuyến cho thông tin khoản vay cá nhân và là nguồn thông tin hữu ích thứ hai cho Dịch vụ tài chính, sau các chi nhánh ngân hàng.

Các ứng dụng giúp người tiêu dùng xác định vị trí địa điểm và doanh nghiệp hoặc đề xuất các tuyến đường tốt nhất đến các điểm đến cũng đã trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người dùng Đông Nam Á. Ví dụ: Waze và Google Maps sử dụng bản đồ cập nhật, thông tin giao thông thời gian thực và lịch trình giao thông công cộng để giúp hàng triệu người tiết kiệm thời gian đi làm hàng ngày của họ. Các ứng dụng như vậy cũng đóng vai trò là công cụ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) trong khu vực. Chúng cho phép người dùng khám phá các SMB, kiểm tra vị trí và giờ mở cửa của họ, liên hệ với họ để hỏi về sản phẩm và dịch vụ của họ, đánh giá và thậm chí đặt chỗ, như trong trường hợp của nhiều nhà hàng và khách sạn.

Đồng thời, nhiều người Đông Nam Á dựa vào các ứng dụng dựa trên đám mây được cung cấp miễn phí và được tin cậy rộng rãi, chẳng hạn như Gmail, Google Tài liệu và Google Trang tính, để làm việc hiệu quả hơn. Các ứng dụng này giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cắt giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy cộng tác. Chúng cho phép nhân viên giữ công việc của họ ở một nơi an toàn, cũng như cộng tác và chia sẻ tài liệu, bảng tính và bản trình bày với đồng đội trên các thiết bị.

Trong một khu vực có 10 ngôn ngữ chính thức cùng tồn tại với hàng trăm phương ngữ địa phương, các ứng dụng như Google Dịch đã trở nên quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách giao tiếp, đặc biệt là đối với người dùng đi du lịch trong khu vực. Các trình duyệt Internet như Google Chrome cũng như các ứng dụng Thương mại điện tử, Ride Hailing và Travel phổ biến ở Đông Nam Á sử dụng dịch vụ dịch để tăng cường giao tiếp trong thời gian thực giữa người dùng và nhà cung cấp dịch vụ.

Đây chỉ là một số trong rất nhiều cách mà Internet di động đang thay đổi cuộc sống ở Đông Nam Á. Vì hầu hết các ứng dụng Internet trên điện thoại di động đều miễn phí để sử dụng, chúng không làm tăng thêm giá trị tiền tệ của các lĩnh vực kinh tế Internet được đề cập trong nghiên cứu này, chẳng hạn như Thương mại điện tử, Ride Hailing, Online Media và Online Travel. Tuy nhiên, không thể đánh giá thấp giá trị của họ đối với người dùng và các SMB trong khu vực.

Nền kinh tế Internet Đông Nam Á đã vượt qua một thời điểm uốn cong lớn trong năm 2018. Năm nay, nó tiếp tục bứt phá với tốc độ tăng trưởng nhanh. Được thúc đẩy bởi sự chấp nhận nhanh chóng và thay đổi sở thích của người tiêu dùng, nó đã đạt được một cột mốc quan trọng khác: mốc 100 tỷ đô la.

Chúng tôi ước tính rằng nền kinh tế Internet Đông Nam Á đã nhảy vọt gần 40% so với năm ngoái để vượt 100 tỷ USD tổng giá trị hàng hóa (GMV) vào năm 2019 trên các lĩnh vực Du lịch Trực tuyến, Thương mại điện tử, Truyền thông Trực tuyến và Đi xe buýt. Với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 33%, giá trị của nền kinh tế Internet đã tăng hơn gấp ba lần từ năm 2015 đến năm 2019.

Tốc độ tăng trưởng này đã vượt quá mọi kỳ vọng. Với tốc độ này, nền kinh tế Internet Đông Nam Á đang trên đà đạt 300 tỷ đô la vào năm 2025, đứng đầu dự báo ban đầu của chúng tôi vào năm 2016 là 100 tỷ đô la.

Ngoài việc dành nhiều thời gian hơn trên Internet di động, nhiều người cũng đang chi tiền cho các dịch vụ và sản phẩm trực tuyến. Nền kinh tế Internet hiện có 180 triệu người ở Đông Nam Á, tức khoảng một trong hai người sử dụng Internet.

Nó không chỉ là tỷ lệ thâm nhập nổi bật; tốc độ mà khu vực áp dụng nền kinh tế kỹ thuật số cũng rất đáng chú ý. Lấy Thương mại điện tử làm ví dụ. Vào năm 2015, khoảng 49 triệu người đã mua hoặc bán các mặt hàng trực tuyến. Ngày nay, con số đó đã tăng gấp ba lần lên 150 triệu người.

Cả Thương mại điện tử và Ride Hailing, bao gồm cả dịch vụ Giao đồ ăn, đang trải qua một đợt bùng nổ nhu cầu do cả sự chấp nhận nhanh chóng và những thay đổi cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng. Trong vài năm trở lại đây, Thương mại điện tử và Đi xe điện tử đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người Đông Nam Á, đặc biệt là những người sống ở các thành phố lớn. Họ cung cấp sự tiện lợi, giá trị và khả năng tiếp cận các dịch vụ và sản phẩm mà trước đây khó có được.

Ví dụ, khả năng tiếp cận rộng rãi và khả năng chi trả của các dịch vụ Ride Hailing ở các khu vực Thủ đô đông đúc đang khiến nhiều người Đông Nam Á phải suy nghĩ lại về nhu cầu sở hữu phương tiện đi lại. Ride Hailing là một điểm thu hút lớn đối với người dân ở các thành phố đông đúc như Bangkok, Jakarta và Kuala Lumpur, nơi mà việc sở hữu phương tiện cá nhân rất tốn kém, góp phần gây ô nhiễm không khí và liên quan đến ùn tắc khó chịu.

Tương tự như vậy, người tiêu dùng đang dựa vào dịch vụ Giao đồ ăn cho các bữa ăn mà họ sẽ phải nấu ở nhà hoặc mua từ các nhà cung cấp thực phẩm. Đối với tầng lớp trung lưu mới nổi và ngày càng có ý thức về thời gian, sự tiện lợi của việc mang thức ăn nóng đến tận cửa nhà của một người được đánh giá cao. Hành vi tiêu dùng như vậy đã trở thành chuẩn mực, đặc biệt là trong các gia đình có thu nhập kép.

Là một phần quan trọng của nền kinh tế Internet, các thị trường Thương mại điện tử đã xuất hiện từ lâu. Nhưng trong khi người tiêu dùng thường xuyên lên mạng để giảm giá cho các mặt hàng có giá vé lớn như đồ điện tử, thì người mua sắm ngày nay đang chuyển sang sử dụng Internet để mua các mặt hàng giá rẻ hơn, bao gồm hàng tạp hóa, chăm sóc cá nhân và quần áo. Điều này có nghĩa là thực hiện nhiều điểm dừng trên các trang Thương mại điện tử và mua sắm thường xuyên hơn.

Nếu tính đến tất cả các lĩnh vực, GMV của nền kinh tế Internet lên đến 3,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Đông Nam Á vào năm 2019, tăng từ 1,3% năm 2015. Dự kiến sẽ vượt 8% vào năm 2025. Đông Nam Á đang đóng cửa khoảng cách với các thị trường phát triển như Hoa Kỳ, nơi nền kinh tế Internet chiếm 6,5% GDP năm 2016.

Nền kinh tế Internet đang phát triển mạnh trên cả sáu quốc gia Đông Nam Á. Nhưng trong nhóm tên lửa này, tốc độ là tương đối, một số cất cánh nhanh hơn những tên lửa khác. Trong khi khu vực này đã tăng trưởng với tốc độ trung bình 33% một năm kể từ năm 2015, Indonesia và Việt Nam đã vượt ra khỏi giới hạn, vươn lên dẫn trước.

Các khoản đầu tư đã theo sau, với ít giao dịch hơn nhưng lớn hơn. Năm nay, Indonesia đang trên đà phù hợp với kỷ lục được xác lập vào năm 2018, khi huy động được gần 4 tỷ USD. Các vòng tài trợ lớn do các Unicorns Indonesia như Bukalapak, Gojek, Tokopedia và Traveloka hoàn thành đang dẫn đầu. Grab có trụ sở tại Singapore cũng đã công bố cam kết đầu tư hàng tỷ đô la vào nước này trong vài năm tới.

Nền kinh tế Internet của Việt Nam cũng đang bùng nổ, đạt 12 tỷ đô la vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng hàng năm 38% kể từ năm 2015. Với GMV của nền kinh tế Internet được thiết lập chiếm hơn 5% GDP của cả nước vào năm 2019,10 Việt Nam đang đang nổi lên như một nền kinh tế kỹ thuật số nhất trong số các nền kinh tế trong khu vực. Thương mại điện tử là động lực chính tạo nên những con số ấn tượng, nơi các thị trường cây nhà lá vườn như Sendo và Tiki cạnh tranh với các đối thủ trong khu vực như Lazada và Shopee.

Những động lực này đang mở ra cơ hội cho các DNNVV Việt Nam khởi nghiệp, vốn đã nhảy vào nền kinh tế Internet để kinh doanh. Niềm tin của nhà đầu tư vào Việt Nam, nền kinh tế được tài trợ nhiều thứ ba trong khu vực sau Indonesia và Singapore, đang tăng lên. Trong bốn năm qua, nền kinh tế Internet của Việt Nam đã thu hút được gần 1 tỷ đô la tài trợ, với năm 2019 được coi là một năm kỷ lục.

Trong khi Indonesia và Việt Nam đang dẫn đầu thì Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan cũng đang có phong độ mạnh mẽ. Trên thực tế, với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 20 đến 30% một năm kể từ năm 2015, các quốc gia này xếp chồng rất tốt so với nhiều quốc gia khác trên toàn cầu.

Nền kinh tế Internet của Malaysia tiếp tục tăng với tốc độ ổn định 21% hàng năm bất chấp những khó khăn kinh tế. Thương mại điện tử, một điểm sáng, đã tăng gấp ba quy mô kể từ năm 2015 và vượt mức 3 tỷ đô la vào năm 2019. Lĩnh vực Du lịch trực tuyến khá lớn, dẫn đầu bởi các hãng hàng không giá rẻ và chuỗi khách sạn bình dân, đã đạt gần 5 tỷ đô la.

Trong khi quỹ dành cho các công ty Internet của Malaysia đã đạt gần 1 tỷ USD kể từ năm 2015, quốc gia này cũng đang trải qua một đợt suy thoái. 140 triệu đô la huy động được trong nửa đầu năm 2019 đã giảm so với mức của năm 2018.

Việc thiếu Unicorns cây nhà lá vườn giải thích rằng mức tài trợ mà Malaysia, Philippines và Thái Lan nhận được thấp hơn so với các nước láng giềng của họ. Tuy nhiên, cả ba quốc gia vẫn hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế Internet của khu vực và các công ty như Grab, Lazada, Shopee và Traveloka tiếp tục đầu tư vào họ thông qua các công ty con địa phương của họ.

Những thách thức khác hạn chế tiềm năng của các quốc gia này vẫn còn. Có một điều, cả ba đều gây ra những bất ổn về quy định khi nói đến Ride Hailing, đó là lý do có thể khiến ngành này không phát triển nhanh như ở Indonesia, Singapore và Việt Nam. Những thách thức này liên quan đến các chương trình cấp phép nghiêm ngặt, dẫn đến nguồn cung lái xe không đủ và thiếu sự cạnh tranh để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng.

Đông Nam Á có một số khu vực đô thị lớn nhất và đông dân nhất ở châu Á. Chúng bao gồm các khu vực Thủ đô Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi (“Jabodetabek”) ở Indonesia; Kuala Lumpur và Thung lũng Klang ở Malaysia; Metro Manila ở Philippines; Singapore, một quốc đảo; Bangkok Greater ở Thái Lan; cũng như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

Ảnh hưởng không cân xứng của các trung tâm thành phố lớn thậm chí còn rõ ràng hơn khi nói đến nền kinh tế Internet. Đối với hầu hết những người chơi kinh tế Internet ở Đông Nam Á, phần lớn người dùng đang hoạt động và các đơn đặt hàng đến từ những khu vực này, cùng chiếm hơn một nửa nền kinh tế Internet của khu vực.

Tầm quan trọng của chúng đối với nền kinh tế Internet không có gì đáng ngạc nhiên. Thu nhập trung bình ở những thành phố nhộn nhịp này cao hơn vài lần so với các khu vực bên ngoài. Họ cũng được trang bị cơ sở hạ tầng tốt hơn, từ cơ sở hậu cần đến mạng lưới giao thông và kết nối Internet.

Do đó, nhiều doanh nghiệp kinh tế Internet đã bắt đầu hoạt động tại các thành phố lớn trước tiên. Dịch vụ Ride Hailing lần đầu tiên được ra mắt tại Jakarta và Kuala Lumpur. Singapore cũng là một trong những nước đầu tiên áp dụng Du lịch Trực tuyến và Giao đồ ăn, phần lớn là do vị trí và khả năng tiếp cận dễ dàng.

Một cách khác để xem xét sự phân bổ không đồng đều giữa các khu vực thành phố lớn và không phải thành phố lớn là nghiên cứu các mô hình chi tiêu cá nhân. Trong khi ước tính số tiền mọi người chi tiêu cho nền kinh tế Internet, chúng tôi nhận thấy rằng chi tiêu bình quân đầu người hàng năm ở mức gần 600 đô la ở các Thành phố lớn trong toàn khu vực – gấp hơn sáu lần mức chi tiêu bình quân đầu người hàng năm gần 100 đô la được ước tính ở các khu vực không phải thành phố lớn.

Xem xét kỹ hơn sáu quốc gia cho thấy một mô hình tương tự. Ở các nền kinh tế phát triển hơn như Malaysia và Thái Lan, mức chênh lệch chi tiêu bình quân đầu người giữa các khu vực Thành phố lớn và Khu vực không phải Thành phố lớn là ba đến bốn lần. Ở Indonesia, Philippines và Việt Nam, sự khác biệt này cao hơn gấp 5 lần, trong bối cảnh khoảng cách về mức sống và cơ sở hạ tầng ngày càng lớn giữa những người sống ở  các thành phố lớn và những nơi khác.

Tuy nhiên, có những dấu hiệu rõ ràng rằng các công ty kinh tế Internet đang đầu tư để phát triển doanh nghiệp của họ ra ngoài khu vực thành phố lớn nhằm tìm kiếm sự tăng trưởng hơn nữa. Thương mại điện tử Indonesia Unicorn Tokopedia đã công bố ý định “về nông thôn” bằng cách ký một biên bản ghi nhớ để phát triển sáng kiến ​​“làng kỹ thuật số” hợp tác với chính quyền Tây Java. Nhiều người khác đang làm theo.

Với việc ngày càng áp dụng Thanh toán kỹ thuật số và các tùy chọn thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, ngày càng nhiều người đăng ký từ bên ngoài khu vực thành phố lớn đang trả tiền cho các dịch vụ Phương tiện trực tuyến cao cấp như Trò chơi, Âm nhạc và Video theo yêu cầu. Những xu hướng này cũng hiển nhiên trên Google Tìm kiếm. Ví dụ: ở Indonesia, 46% tổng số lượt tìm kiếm các gói Internet đến từ các khu vực không thuộc Tàu điện ngầm. Và trong khi phần lớn các đặt chỗ Du lịch Trực tuyến ngày nay đến từ các thành phố lớn, điều này sẽ thay đổi theo cách các truy vấn liên quan đến du lịch trên Google Tìm kiếm tăng nhanh hơn 1,5 lần ở các khu vực Không thuộc thành phố lớn so với các Thành phố lớn trong năm ngoái.

Người tiêu dùng sống ở các thành phố nhỏ hơn và các khu vực nông thôn sẽ được hưởng lợi từ các dịch vụ mà trước đây họ không thể tiếp cận. Ví dụ, họ sẽ có thể mua các sản phẩm trực tuyến không có sẵn trong các cửa hàng gần đó với giá cạnh tranh. Hoặc họ có thể đặt vé máy bay và chỗ ở chỉ với vài cú nhấp chuột khi muốn về thăm người thân mà không cần phải xuống các công ty du lịch ở cách xa nhà.

Khi chúng ta thấy các công ty Internet tập trung nhiều hơn vào việc thu hút người dùng mới bên ngoài các thành phố lớn, sự tăng trưởng ở các khu vực không phải thành phố lớn dự kiến sẽ tăng lên. Trên thực tế, nền kinh tế Internet ở các khu vực ngoại trừ thành phố lớn được dự báo sẽ tăng trưởng gấp 4 lần từ năm 2019 đến năm 2025, nhanh gấp đôi so với các khu vực Metro.

Với việc tạo ra công ăn việc làm trong các lĩnh vực như Gọi xe và Giao đồ ăn, cũng như nâng cao kỹ năng của các cửa hàng bán lẻ truyền thống như các điểm giao hàng Thương mại điện tử và các thương gia Thanh toán kỹ thuật số, nền kinh tế Internet sẽ đóng vai trò là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở các khu vực kém phát triển . Các chính quyền trung ương và khu vực đang chú ý và nỗ lực để đưa nền kinh tế Internet trở thành một kế hoạch chính trong các chính sách của họ, với mục đích thúc đẩy sự hòa nhập.

Tất cả các lĩnh vực kinh tế Internet tiếp tục phát triển với tốc độ lành mạnh trong năm 2019. Nhưng Thương mại điện tử và Ride Hailing là những ngành hoạt động nổi bật, làm lu mờ kỳ vọng.

Thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á

Thương mại điện tử bùng nổ với 38 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi các lễ hội mua sắm

Thương mại điện tử đã vượt qua Du lịch trực tuyến để trở thành lĩnh vực lớn nhất của nền kinh tế Internet. Chỉ trong 4 năm, Thương mại điện tử đã đi theo quỹ đạo tăng trưởng hyperbolic, tăng gấp bảy lần từ 5,5 tỷ đô la năm 2015 lên hơn 38 tỷ đô la vào năm 2019. Lĩnh vực này đang trên đà vượt 150 tỷ đô la vào năm 2025 – nhiều hơn 50 tỷ đô la so với dự đoán được đưa ra trong một năm trước – nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự đoán.

Thương mại điện tử đã cho phép người Đông Nam Á tiếp cận thị trường toàn cầu và cung cấp giá trị, sự lựa chọn và sự tiện lợi chưa từng có ở các cửa hàng truyền thống. Trên đường đi, nó đã trở thành một trải nghiệm xã hội độc đáo, kết hợp sự thú vị của các giao dịch với các yếu tố giải trí.

Sự gia tăng của các chương trình khuyến mãi trực tuyến, có nghĩa là luôn có lý do chính đáng để người tiêu dùng mua sắm trên các ứng dụng và trang web Thương mại điện tử. Ở Mỹ, có Thứ Sáu Đen. Ở Đông Nam Á, còn nhiều hơn thế nữa: lễ hội mua sắm trực tuyến đã tăng lên gấp bội, từ 9,9 (9 tháng 9) và Ngày Độc thân (11 tháng 11) đến 12,12 (12 tháng 12), trong khi doanh số bán hàng “luôn tăng”. Theo Google Xu hướng, các truy vấn liên quan đến phiếu mua hàng, phiếu giảm giá và khuyến mại, thường được đưa ra bởi những người chơi Thương mại điện tử trong các lễ hội mua sắm, đã tăng hơn gấp đôi trong bốn năm qua.

Các ứng dụng Thương mại điện tử hàng đầu trong khu vực đang chuyển sang giải trí như một chiến lược quảng cáo. Một số ứng dụng hiển thị video phát trực tiếp về các tiện ích “mở hộp” của những người có ảnh hưởng phổ biến và đưa ra đánh giá về các thương hiệu yêu thích của họ. Những người khác cung cấp cho người mua tùy chọn trò chuyện với “người bán trên mạng xã hội” và cạnh tranh trong các cuộc đấu giá trực tiếp, giúp quá trình mua tương tác hơn. Những cách tiếp cận như vậy đã đạt được sức hút đặc biệt là ở các nước như Việt Nam và Indonesia.

Nhiều sáng kiến ​​trong số này được kết hợp với các yếu tố của “trò chơi hóa”. Ví dụ: người dùng thường được mời làm việc với nhau trong các lễ hội mua sắm để giảm chi phí của một mặt hàng được ưu đãi. Trong thuật ngữ trò chơi, điều này tương tự như chiến đấu hoặc đột kích một “ông chủ”. Thu hút người dùng bằng trò chơi cũng tạo ra những hiểu biết sâu sắc có giá trị về hành vi và sở thích của người tiêu dùng, giúp các công ty Thương mại điện tử tinh chỉnh các dịch vụ và sản phẩm của họ thông qua Học máy.

Thị trường không chỉ hoạt động theo nhu cầu. Biết rằng người dùng có thể thoải mái lựa chọn khi đến nơi họ có thể mua sắm, các công ty thương mại điện tử đang chọn tập trung vào nguồn cung bằng cách đảm bảo rằng nền tảng của họ có các sản phẩm chất lượng tốt và thương hiệu gốc từ những người bán đáng tin cậy. Đối với các thị trường hàng đầu trong khu vực, làm việc với người bán để thúc đẩy doanh số và lợi nhuận hiện là ưu tiên chiến lược, do người bán có xu hướng “gắn bó” hơn với nền tảng so với người dùng.

Xây dựng mạng lưới hậu cần với độ phủ đáng tin cậy trên toàn quốc từ lâu đã là mục tiêu chính của những người chơi Thương mại điện tử trong khu vực. Giờ đây, các công ty đang chạy đua để tăng tốc độ giao hàng. Nhiều người chơi Thương mại điện tử đang hướng tới các tùy chọn giao hàng vào ngày hôm sau, với một số người cũng tung ra giao hàng trong ngày ở một số thành phố cho những người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền để mua hàng tạp hóa hoặc mua vào phút cuối trong vòng 24 giờ.

Do đó, Giá trị đặt hàng trung bình (AOV), hoặc số tiền mà người tiêu dùng chi tiêu cho mỗi đơn đặt hàng, đã giảm xuống từ $ 15 đến $ 20. Con số này bằng khoảng 1/4 AOV ở các thị trường phát triển. Ở các khu vực mới nổi và ít đô thị hóa trong khu vực, nó có thể thấp hơn nữa, xuống dưới 10 đô la.

Giữ cho việc giao hàng có giá cả phải chăng trong khi vẫn duy trì lợi nhuận là một thách thức lớn đối với những người chơi Thương mại điện tử. Không có gì ngạc nhiên khi các công ty đang ngày càng chuyển sang sử dụng đòn bẩy kiếm tiền từ phía cung để duy trì tăng trưởng, chẳng hạn như bằng cách tính phí người bán trên thị trường đối với các dịch vụ giá trị gia tăng, hậu cần và phí quản lý hàng tồn kho cũng như quảng cáo. Giờ đây, lĩnh vực Thương mại điện tử đã phát triển theo cấp số nhân, kiếm tiền là tên của trò chơi.

Ride Hailing đạt 13 tỷ đô la, với dịch vụ Giao đồ ăn bùng nổ

Ride Hailing là công ty hoạt động tốt thứ hai trong khu vực, vượt qua Truyền thông trực tuyến vào năm 2019. Nó đã tăng hơn bốn lần về giá trị từ 3 tỷ đô la vào năm 2015 lên gần 13 tỷ đô la vào năm 2019. Như hiện tại, tiềm năng năm 2025 của lĩnh vực này vượt quá 40 tỷ đô la, tăng từ 29 tỷ đô la đã dự đoán trước đây, do sự bùng nổ của lĩnh vực Giao Đồ ăn.

Bốn năm trước, những người chơi Ride Hailing chủ yếu tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ vận chuyển thay thế thông qua một ứng dụng. Nhưng lĩnh vực này đã thay đổi. Vào năm 2019, các công ty Ride Hailing ở Đông Nam Á không chỉ cung cấp dịch vụ vận tải mà còn cung cấp toàn bộ các dịch vụ, bao gồm cả Dịch vụ giao đồ ăn và Dịch vụ tài chính.

Ngành công nghiệp Ride Hailing ở Đông Nam Á được dẫn dắt bởi hai đối thủ là Grab và Gojek. Grab là người chơi Ride Hailing duy nhất hoạt động Vận tải trực tuyến và Giao đồ ăn ở cả sáu quốc gia Đông Nam Á. Nó cũng cung cấp các Dịch vụ Tài chính trực tiếp hoặc thông qua các công ty con và đối tác của mình. Gojek, Indonesia Ride Hailing Unicorn, hoạt động tích cực nhất ở Indonesia với hơn 18 dịch vụ bao gồm Vận tải Trực tuyến, Giao đồ ăn, dịch vụ tài chính và phong cách sống. Năm 2018, nó bắt đầu mở rộng ra khu vực, bao gồm Singapore, Thái Lan và Việt Nam, với kế hoạch ra mắt tại Malaysia và Philippines. Những người chơi khác như FastGo ở Việt Nam và Micab ở Philippines hiện mới có mặt trong khu vực.

Cả Grab và Gojek cũng đều dẫn đầu trong lĩnh vực Giao đồ ăn trực tuyến, vốn đã nhanh chóng trở thành động lực chính thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận của họ. Ở đó, họ cạnh tranh với những người chơi chuyên biệt như Foodpanda và Deliveroo, những công ty đã thiết lập sự hiện diện của họ ở các nước Đông Nam Á trong một số năm.

Dịch vụ Giao đồ ăn đã trải qua một sự thay đổi cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng kể từ năm 2018. Từ một dịch vụ thích hợp chỉ thỉnh thoảng được một nhóm nhỏ người dùng sử dụng, việc đặt đồ ăn trực tuyến cho các bữa ăn hàng ngày và các dịp đặc biệt đã trở nên phổ biến đối với các chuyên gia và gia đình như nhau. Bằng cách giúp người tiêu dùng tránh khỏi sự bất tiện của thời tiết ẩm ướt và tắc đường, Giao thức ăn đã trở nên đặc biệt phổ biến ở các khu vực Metro.

Việc sử dụng mã khuyến mãi và các chiến dịch tiếp thị phổ biến chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục người dùng thử các dịch vụ như vậy. Nhưng ngày càng có nhiều lựa chọn ẩm thực – bao gồm các bữa ăn giá cả phải chăng từ khu ẩm thực và quán ăn đường phố – giao diện người dùng hấp dẫn và giao hàng nhanh chóng đã trở thành những yếu tố quyết định việc sử dụng định kỳ.

Không có gì ngạc nhiên khi sự quan tâm đến các dịch vụ này đã bùng nổ. Theo Google Xu hướng, các truy vấn cho các thương hiệu Giao đồ ăn trực tuyến đã tăng hơn 13 lần ở Indonesia, chín lần ở Philippines và tám lần ở Thái Lan trong bốn năm qua. 14 Đơn đặt hàng cũng tăng theo. GMV của Food Delivery, vốn chưa đến 400 triệu USD vào năm 2015, đã tăng gần 15 lần chỉ trong 4 năm.

Các công ty Ride Hailing cũng đã tăng cường nỗ lực thúc đẩy khả năng cung ứng của họ – bằng cách tuyển dụng, đào tạo và phát triển tài xế, nhân viên giao hàng và đối tác nhà hàng – để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ như vậy. Nhưng những ràng buộc về quy định và sự năng động của thị trường lao động thắt chặt đã làm phức tạp những nỗ lực như vậy ở một số quốc gia, khiến phương trình bên cung trở thành điều kiện tiên quyết quan trọng để thành công trong lĩnh vực này.

Các công ty Ride Hailing đang ở giai đoạn mà họ cần bắt đầu thể hiện khả năng của mình trong việc hướng doanh nghiệp của họ đến lợi nhuận. Nhiều người đã đầu tư rất nhiều vào việc xây dựng các chương trình phần thưởng và lòng trung thành để tăng cường sự tương tác và giữ chân khách hàng trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng. Vay vốn từ sổ tay của các hãng hàng không, chuỗi khách sạn và công ty thẻ tín dụng, họ đã bắt đầu cung cấp các chương trình tích lũy điểm, tư cách thành viên theo từng bậc, khuyến mãi độc quyền và nhiều lựa chọn đổi điểm. Đây được coi là những cách bền vững và hiệu quả hơn để thúc đẩy tăng trưởng liên tục so với các chương trình khuyến mãi ngắn hạn.

Truyền thông trực tuyến đạt 14 tỷ đô la, được thúc đẩy bởi sự tương tác của người dùng chưa từng có

Cho dù đó là phát trực tuyến video, nghe nhạc hay chơi các trò chơi mới nhất, người dân Đông Nam Á đã chấp nhận Truyền thông Trực tuyến một cách rộng rãi. Lĩnh vực này đã tăng gần bốn lần trong bốn năm qua, đạt 14,2 tỷ đô la vào năm 2019. Dự kiến ​​sẽ tăng lên 32 tỷ đô la vào năm 2025, đánh dấu khả năng tăng gấp ba lần giá trị trong vòng sáu năm tới.

Một trong những yếu tố lớn nhất củng cố sức mạnh của Truyền thông Trực tuyến là sự phát triển của cơ sở người dùng Internet. Với khoảng 100 triệu người dùng Internet mới trực tuyến từ năm 2015 đến năm 2019, có thể dễ dàng thấy các lĩnh vực như Trò chơi trực tuyến và quảng cáo đã tăng lên như thế nào.

Hầu hết người dùng Internet mới bắt đầu bằng cách sử dụng nội dung miễn phí trong các ứng dụng có quảng cáo hỗ trợ. Nhưng một số người cuối cùng đã hoàn thành mua hàng trong ứng dụng trên trò chơi di động và đăng ký Dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc và video, tất cả đều thu hút được sự quan tâm chưa từng có ở Đông Nam Á. Theo Google Xu hướng, các truy vấn cho các thương hiệu Phát trực tuyến video theo đăng ký như Hooq, iFlix, Netflix và Viu đã tăng hơn năm lần ở Malaysia và bảy lần ở Philippines và Singapore trong bốn năm qua, đạt mức cao nhất mọi thời đại vào năm 2019.

Ngoài ra, phát trực tiếp và các video dạng ngắn đã gây bão ở Đông Nam Á, nhờ sự phổ biến đột phá của các ứng dụng như BIGO LIVE và TikTok. Bên cạnh việc thu hút hàng triệu người dùng trong khu vực, các ứng dụng này cũng đã lan truyền trên toàn cầu. Từ các video rap đến các cuộc chiến hát nhép, giới trẻ đang sử dụng các nền tảng như vậy để thể hiện bản thân, thu hút lượt xem và người đăng ký trong quá trình này.

Đông Nam Á không còn du nhập một cách thụ động các xu hướng âm nhạc và video từ phương Tây. Thay vào đó, nó đang trở thành một cường quốc toàn cầu về sản xuất nội dung, khi những người sáng tạo nội dung địa phương trở nên có kỹ năng và thành công hơn trong việc sản xuất âm nhạc và video cho giới trẻ kỹ thuật số. Ngôi sao nhạc pop Việt Nam Sơn Tùng, người có ca khúc thu hút hơn một tỷ lượt xem trên YouTube, mới đây đã hợp tác với ngôi sao nhạc rap người Mỹ Snoop Dogg để sản xuất một ca khúc. Tại Indonesia, Atta Halilintar gây chú ý trên YouTube khi là người đầu tiên trong khu vực đạt được hơn 10 triệu người đăng ký trên kênh YouTube của mình.

Trong lĩnh vực phát triển trò chơi, các công ty Đông Nam Á cũng đang bắt đầu cạnh tranh với các đối tác toàn cầu của họ. Garena’s Free Fire đã trở thành một trong những trò chơi di động phổ biến nhất trong khu vực và hơn thế nữa. Đây là một trong những trò chơi được tải xuống nhiều nhất trên thế giới hiện nay, với hơn 450 triệu người đăng ký và hơn 50 triệu người dùng hoạt động cao điểm. Một lý do cho sự phổ biến rộng rãi của nó là nó đã được tối ưu hóa cho trải nghiệm di động, khiến nó phù hợp với khán giả Đông Nam Á và những game thủ ở các khu vực sử dụng thiết bị di động khác.

Du lịch Trực tuyến tăng lên 34 tỷ đô la, được hỗ trợ bởi sự gia tăng của các chuỗi khách sạn bình dân

Du lịch Trực tuyến là lĩnh vực trưởng thành và ổn định nhất của nền kinh tế Internet. Một trong những dịch vụ đầu tiên chuyển sang trực tuyến, kể từ đó nó đã thu hút được lượng người dùng ổn định và mạnh mẽ. Lĩnh vực này đã tăng lên 34,4 tỷ đô la vào năm 2019, tăng từ 19,4 tỷ đô la vào năm 2015.

Du lịch Đông Nam Á luôn là trụ cột quan trọng của ngành Du lịch Trực tuyến. Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng gồm những người dùng giàu có thường xuyên đi du lịch để giải trí và kinh doanh, cả trong nước và quốc tế, đang thúc đẩy lĩnh vực này hơn nữa. Đáng chú ý, du lịch nội khối ASEAN chiếm gần một nửa lượng khách quốc tế mà khu vực này nhận được.

Trong khi tăng trưởng ổn định hơn là ngoạn mục, sự đổi mới trong lĩnh vực Du lịch Trực tuyến vẫn tiếp tục tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới. Các trang web tổng hợp Du lịch Trực tuyến như Tiket.com và Booking.com đã xây dựng quan hệ đối tác với những người chơi Internet như Gojek và Grab để mở rộng phạm vi tiếp cận của họ. Họ cũng đã đầu tư vào việc phát triển việc cung cấp các dịch vụ du lịch địa phương, được đặt tên khéo léo là “trải nghiệm”, được thúc đẩy bởi sự hiểu biết sâu sắc rằng cứ mỗi đô la mà du khách chi cho chuyến bay và chỗ ở, sẽ có một bội số khác nhau được chi trong chính chuyến đi.

Sự trỗi dậy của phân khúc khách sạn bình dân là điểm nhấn, dẫn đầu bởi các thương hiệu như OYO Rooms và RedDoorz. Các công ty này cung cấp chỗ ở đáng tin cậy với mức giá chỉ bằng một phần nhỏ so với giá của các thương hiệu khách sạn quốc tế, nhằm vào giới trẻ và khách du lịch có ý thức về chi phí từ trong và ngoài Đông Nam Á.

Sau khi trở nên phổ biến ở Ấn Độ, các dịch vụ như vậy đang mọc lên như nấm ở Đông Nam Á, nơi có hàng nghìn khách sạn và nhà nghỉ bình dân nằm rải rác trong khu vực đang chờ thiết lập sự hiện diện trực tuyến. Theo Google Xu hướng, các truy vấn cho các thương hiệu khách sạn giá rẻ đã tăng vọt trong năm 2019, tăng hơn chín lần so với năm 2015.

Như chúng tôi quan sát thấy trong năm 2018, các dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ như Airbnb tiếp tục có vị thế ở Đông Nam Á. Truy vấn các thương hiệu cho thuê kỳ nghỉ hàng đầu đã tăng hơn ba lần trong năm 2019 so với năm 2015.18 Là công ty tiên phong về dịch vụ cho thuê kỳ nghỉ, Airbnb là một điển hình cho toàn bộ danh mục này. Tuy nhiên, các công ty tổng hợp trực tuyến Agoda, Expedia và Traveloka, đã và đang xây dựng bộ phòng cho thuê của riêng họ để thách thức người dẫn đầu. Với các quy định rõ ràng và hỗ trợ hơn về cho thuê tài sản ngắn hạn, các dịch vụ này có thể tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch trong toàn khu vực.

Thời gian là tiền bạc. Thường được áp dụng trong các doanh nghiệp, câu nói cũ này cũng áp dụng cho nền kinh tế Internet. Các công ty hàng đầu ở Đông Nam Á đang phát triển những cách mới để mọi người dành nhiều thời gian hơn cho ứng dụng của họ, sử dụng mọi thứ từ trò chơi và video phát trực tiếp đến nội dung tương tác và nhắn tin trong ứng dụng. Mục đích? Để thu hút và gắn kết người dùng với nền tảng của họ, với niềm tin rằng sự tương tác cuối cùng sẽ chuyển thành đơn đặt hàng.

Cách tiếp cận nhiệt tình để tham gia như vậy là duy nhất đối với người dùng Internet Đông Nam Á. Tại các thị trường phát triển như Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản, những người mua hàng trực tuyến thường xuyên ít quan tâm đến việc dành thời gian trực tuyến. Ở đó, các ứng dụng có xu hướng tập trung vào các dịch vụ cụ thể, hợp lý hóa trải nghiệm người dùng, giảm thiểu thời gian lựa chọn sản phẩm và giúp người dùng dễ dàng gửi đơn đặt hàng.

Ở Đông Nam Á, điều ngược lại đang diễn ra. Các công ty đang xây dựng trải nghiệm người dùng hấp dẫn hơn vì lý do đơn giản là mức độ tương tác cao hơn được coi là tiền đề cho sự phát triển kinh doanh. Trên thực tế, trong khi làm việc với App Annie để phân tích mức độ tương tác trong các ứng dụng Ride Hailing và Thương mại điện tử phổ biến nhất trong khu vực, chúng tôi đã quan sát thấy mối tương quan đáng kể giữa thời gian dành cho ứng dụng và việc kiếm tiền.

Để tăng hiệu quả, các công ty Thương mại điện tử và Ride Hailing đang hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ khác để tập hợp chuyên môn và nguồn lực của họ. Grab đã hợp tác với HOOQ để cung cấp dịch vụ Video theo yêu cầu trên ứng dụng Grab cho người dùng Singapore, trong khi Gojek hợp tác với Google để cung cấp dịch vụ tin tức trực tiếp trên ứng dụng Gojek. Các ứng dụng thương mại điện tử như Lazada, Shopee và Tokopedia đang đưa ra nhiều trò chơi và video phát trực tiếp hơn để giải trí cho người dùng của họ.

Khi chúng tôi vẽ sơ đồ những công ty khác nhau trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Internet đang cung cấp vào năm 2015 và so sánh với các dịch vụ và nội dung được cung cấp vào năm 2019, chúng tôi đã thấy một “bản đồ nhiệt” đầy màu sắc kể hai câu chuyện. Mặt khác, những người chơi đã mở rộng sang ngang giữa các lĩnh vực. Mặt khác, cạnh tranh trong các lĩnh vực này ngày càng gay gắt.

Những xu hướng này đang mang lại lợi ích cho người dùng theo nhiều cách. Lấy ví dụ, ví dụ, cách thức đặt vé máy bay và khách sạn trực tuyến từng là miền độc quyền của các nhà cung cấp Du lịch Trực tuyến. Giờ đây, những đặt phòng này có thể được thực hiện thông qua các nền tảng Ride Hailing, Thương mại điện tử và Truyền thông Trực tuyến, cũng như các thị trường Dịch vụ Tài chính đã chọn, người dùng có thể linh hoạt và tùy chọn so sánh các ưu đãi và chọn các giao dịch tốt nhất. Khi các ứng dụng cạnh tranh về thời gian của người dùng và nói cách khác là tiền của họ, thị trường được phục vụ với nhiều lựa chọn hơn và giá cả cạnh tranh hơn.

Điều này cũng có nghĩa là các ứng dụng có cơ sở người dùng lớn và thường xuyên tương tác được đặt tốt nhất để thu hút sức mạnh tổng hợp từ việc thêm các dịch vụ mới trên nền tảng của họ. Sau tất cả, họ đã vượt qua những thử thách khó khăn nhất để có được khách hàng mới và xây dựng lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu của họ.

Người Đông Nam Á không có đủ quyền tiếp cận với nhiều Dịch vụ Tài chính cơ bản mà người dân ở các nền kinh tế phát triển coi là đương nhiên. Mặc dù các mô hình kinh doanh Dịch vụ Tài chính mới được hỗ trợ bởi công nghệ dường như có vị trí tốt để giải quyết thách thức này, nhưng việc áp dụng và sử dụng vẫn còn hạn chế trong khu vực. “Thực hiện lời hứa – Tương lai của các dịch vụ tài chính kỹ thuật số Đông Nam Á”, một dự án nghiên cứu tập trung do Bain & Company phối hợp với Google và Temasek dẫn đầu, nhằm làm sáng tỏ câu hỏi hóc búa vẫn chưa được giải quyết này.

Trong số gần 400 triệu người trưởng thành ở Đông Nam Á, chỉ có 104 triệu người được “Ngân hàng” đầy đủ và được hưởng đầy đủ các Dịch vụ Tài chính. 98 triệu khác là “Thiếu ngân hàng”, có tài khoản ngân hàng nhưng không đủ khả năng tiếp cận tín dụng, đầu tư và bảo hiểm, trong khi 198 triệu vẫn là “Không có ngân hàng” và không có tài khoản ngân hàng. Hàng triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải đối mặt với khoảng cách tài trợ lớn.

Có nhiều lý do cho việc này. Một là chi phí. Trong một khu vực rộng lớn, nơi hầu hết thiếu cơ sở hạ tầng vật chất, việc các tổ chức tài chính xây dựng các chi nhánh vật lý có thể phục vụ tất cả khách hàng là một điều hết sức tốn kém. Những thách thức khác bao gồm việc không có sổ đăng ký công khai, hệ thống nhận dạng và thông tin tín dụng đáng tin cậy, tất cả đều là điều kiện tiên quyết cơ bản đối với các tổ chức tài chính. Hơn nữa, ngân hàng là một lĩnh vực được quản lý chặt chẽ ở nhiều quốc gia Đông Nam Á. Kết quả là, cạnh tranh và đổi mới đã bị kìm hãm.

Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số có tiềm năng giải quyết nhiều thách thức này. Được hỗ trợ bởi công nghệ và dựa trên dữ liệu mạnh mẽ, chúng có thể giúp tăng khả năng tiếp cận, cải thiện sự thuận tiện, cắt giảm chi phí và cung cấp Dịch vụ tài chính toàn diện hơn cho tất cả người dân Đông Nam Á.

Năm Dịch vụ Tài chính đã chín muồi để chuyển đổi trong kỷ nguyên kỹ thuật số: Thanh toán, Chuyển tiền, Cho vay, Đầu tư và Bảo hiểm. Trong số này, Thanh toán kỹ thuật số, được định nghĩa là các giao dịch không dùng tiền mặt bao gồm thẻ, chuyển khoản từ tài khoản này sang tài khoản khác và Ví điện tử, đã đến điểm uốn. Mức độ chấp nhận và sử dụng đang tăng lên, phù hợp với các lĩnh vực kinh tế Internet khác như Ride Hailing và e-Commerce.

Phát triển trong phạm vi hai chữ số, Thanh toán kỹ thuật số dự kiến sẽ vượt mốc 1 nghìn tỷ đô la vào năm 2025, trở thành phương thức thanh toán cho gần một phần hai đô la được chi tiêu trong khu vực. Trong khi đó, Ví điện tử, mặc dù bắt đầu từ một cơ sở nhỏ, nhưng đã sẵn sàng phát triển nhanh hơn nữa. Chỉ chiếm hơn 22 tỷ đô la vào năm 2019, họ có khả năng tăng gấp hơn 5 lần và vượt 114 tỷ đô la vào năm 2025.

Mặc dù các Dịch vụ Tài chính khác vẫn đang trong giai đoạn kỹ thuật số sơ khai, chúng tôi kỳ vọng tỷ lệ thâm nhập của các Dịch vụ này sẽ tăng gấp 2-3 lần trong vòng 5 năm tới. Cho vay kỹ thuật số, đang trên đà đạt được khoản vay 110 tỷ đô la vào năm 2025, sẽ là khoản đóng góp khối lượng lớn nhất, dẫn đầu bởi những đổi mới trong cho vay tiêu dùng và SMB.

Một bối cảnh cạnh tranh độc nhất vô nhị và đa dạng

Bối cảnh Dịch vụ Tài chính được đánh dấu bởi sự phát triển không đồng đều trong khu vực. Rất nhiều người chơi đang theo đuổi cơ hội này từ các điểm thuận lợi khác nhau. Bên cạnh các loại công ty thường hoạt động trong lĩnh vực này – ví dụ như ngân hàng, công ty chuyển tiền và công ty bảo hiểm – hệ sinh thái còn bao gồm các công ty Ride Hailing và thương mại điện tử, hãng hàng không, công ty viễn thông và các nền tảng truyền thông xã hội, trong số những người khác. Chúng có thể được phân loại rộng rãi thành bốn nhóm chính: Fintech thuần túy chơi, Nền tảng công nghệ tiêu dùng, Người chơi dịch vụ tài chính đã thành danh và Người chơi tiêu dùng đã thành danh.

Chơi Fintech thuần túy là những người chơi độc lập đã nổi lên để cạnh tranh trong một phân khúc cụ thể với một mô hình kinh doanh hoặc công nghệ mới. Họ bao gồm các công ty như Momo, ứng dụng thanh toán Việt Nam, Stashaway, dịch vụ quản lý tài sản kỹ thuật số và Akulaku, công ty cho vay kỹ thuật số Indonesia. Nhiều công ty trong số này đã thành công trong việc phát triển cơ sở người dùng của họ bằng cách giải quyết các điểm khó khăn cụ thể liên quan đến quyền truy cập, sự tiện lợi, giá trị và tính minh bạch. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với chi phí mua lại khách hàng (CAC) cao và vẫn còn phải xem liệu họ có thể tạo ra giá trị lâu dài (LTV) thậm chí cao hơn để bền vững về mặt tài chính hay không. Khả năng tài trợ cho bảng cân đối kế toán để mở rộng mô hình kinh doanh của họ cũng chưa được kiểm chứng.

Nền tảng Công nghệ Tiêu dùng được tính trong số các công ty Internet khu vực xếp hạng của họ như Gojek, Grab, Lazada và Sea Group. Khi nói đến Dịch vụ tài chính, tài sản lớn nhất của các công ty này là cơ sở khách hàng thành danh của họ, giao dịch trực tuyến bằng cách sử dụng các dịch vụ cốt lõi của họ như Vận chuyển, Giao đồ ăn và Thương mại điện tử. Các nền tảng này ban đầu đã giới thiệu các dịch vụ thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trên các dịch vụ cốt lõi của họ, nhưng từ đó, chúng có vị trí tốt để cung cấp các Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số khác như cho vay, đầu tư và bảo hiểm, thường hợp tác với các tổ chức Dịch vụ Tài chính.

Người chơi tiêu dùng đã thành danh bao gồm các công ty viễn thông và nhà bán lẻ. Các công ty này có thể tiếp cận một lượng lớn người tiêu dùng thông qua mạng lưới phân phối vật lý của họ, đến hầu hết các vùng nông thôn. Những thách thức chính khiến họ không khai thác được cơ hội đang có là sự thiếu chuyên môn về Dịch vụ Tài chính và các hệ thống CNTT thường không được thiết kế để cung cấp trải nghiệm người dùng hấp dẫn.

Cuối cùng, Bên chơi Dịch vụ Tài chính đã thành danh là các công ty đã hoạt động kinh doanh lâu nhất: ngân hàng, công ty bảo hiểm và các tổ chức tài chính khác. Họ có kinh nghiệm và chuyên môn cao nhất trong bốn người nhưng hầu hết trong số họ gặp khó khăn trong việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật số vượt trội, bị cản trở bởi các hệ thống CNTT cũ cũng như đội ngũ nhân tài mỏng trong các lĩnh vực quan trọng nhất, như phát triển phần mềm, tiếp thị kỹ thuật số và dữ liệu khoa học.

Trong bối cảnh cạnh tranh đa dạng và phân mảnh như vậy, các nhà lãnh đạo rõ ràng trong bốn loại này vẫn chưa xuất hiện, khiến Đông Nam Á trở nên khác biệt so với nhiều thị trường khác, nơi một số ít được chọn đã thiết lập vị thế thống trị của họ. Điều dễ hiểu hơn là sự cạnh tranh sẽ diễn ra như thế nào. Theo hầu hết các chuyên gia mà chúng tôi đã phỏng vấn, những người chơi sở hữu mối quan hệ với khách hàng là những người có vị trí tốt nhất trong dài hạn. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, các công ty trở thành người gác cổng cho cả người tiêu dùng và người bán có nhiều khả năng thu được và giữ chân khách hàng nhất. Điều đó có nghĩa là cuộc chiến tập trung vào ba lĩnh vực: thị phần tâm trí, thời gian và ví của người tiêu dùng.

Khi họ tiếp tục, người chơi thách thức và người chơi truyền thống đều cạnh tranh và hợp tác để cung cấp các dịch vụ mới một cách hiệu quả. Một số đang hợp tác để chia sẻ tài nguyên và mở rộng quy mô. Ví dụ: Nền tảng công nghệ tiêu dùng đang hy vọng kiếm tiền từ các mối quan hệ khách hàng của họ bằng cách hợp tác với các Công ty cung cấp dịch vụ tài chính có uy tín để tìm kiếm các kênh phân phối bổ sung. Những người khác đang chốt các giao dịch, đặc biệt là với Chơi thuần túy Fintechs, để có được người dùng, công nghệ và tài năng mới.

Các giải pháp khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các phân khúc người tiêu dùng khác nhau

Mỗi phân khúc khách hàng trong số ba phân khúc người tiêu dùng mà chúng tôi đã giới thiệu trước đó – người có ngân hàng, người thiếu một số dịch vụ ngân hàng và người không dùng ngân hàng – mang đến những cơ hội khác nhau khi nói đến Dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Những người chơi khác nhau có thế mạnh riêng có thể mở ra triển vọng phát triển tiềm năng.

Người tiêu dùng ngân hàng, những người đã có đầy đủ quyền truy cập vào Dịch vụ Tài chính, ngồi trong sân chơi của những Người chơi Dịch vụ Tài chính đã thành danh. Những người chơi này đã có mối quan hệ khách hàng hiện tại, chuyên môn sâu về Dịch vụ tài chính, năng lực bảng cân đối kế toán và sự tin tưởng của người tiêu dùng. Chìa khóa để giành được nhiều người tiêu dùng hơn? Trải nghiệm người dùng tốt hơn, phí dịch vụ thấp hơn, lợi nhuận cao hơn và phần thưởng tốt hơn. Vì vậy, các ngân hàng và công ty bảo hiểm có khả năng số hóa nhanh hơn sẽ được định vị tốt nhất để phục vụ ngày càng nhiều người tiêu dùng ngân hàng.

Người thiếu một số dịch vụ ngân hàng có khả năng là động lực tăng trưởng thực sự cho những người chơi Dịch vụ tài chính kỹ thuật số. Đối với người dùng Internet trong số họ, công nghệ có thể làm giảm chi phí để phục vụ và thu hẹp khoảng cách về tính khả dụng của dữ liệu.

Trong vài năm tới, phân khúc này sẽ trở thành chiến trường chính khi người chơi từ cả 4 hạng mục cạnh tranh để giành được niềm tin của họ. Nền tảng Công nghệ Tiêu dùng, với cơ sở người dùng lớn và gắn bó, được đặt tốt để phục vụ nhu cầu của phân khúc này.

Mặt khác, phục vụ người tiêu dùng không qua ngân hàng là công việc khó khăn nhất. Để bắt đầu, việc mua lại chúng rất tốn kém khi so sánh với giá trị mà chúng thu về về phí dịch vụ, lãi suất và tài sản được quản lý. Phục vụ chúng một cách bền vững đã được chứng minh là khó khăn ngay cả đối với những người chơi tài chính kỹ thuật số.

Điều này có nghĩa là, trái với suy nghĩ thông thường, Dịch vụ tài chính kỹ thuật số có thể không phải là thuốc chữa bách bệnh cho những người không có ngân hàng. Trong số tất cả, Người chơi tiêu dùng có uy tín được đặt tốt nhất để tiếp cận họ

kinh tế thông qua các mạng lưới phân phối vật lý hiện có của họ. Tuy nhiên, các chính phủ sẽ cần đóng một vai trò tích cực trong việc mở rộng sự bao gồm tài chính của phân khúc này.

Các quy định hỗ trợ đóng một vai trò quan trọng trong việc mở khóa các Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số

Theo hầu hết các chuyên gia mà chúng tôi đã phỏng vấn, yêu cầu phổ biến của những người chơi Dịch vụ tài chính kỹ thuật số là giữ cho các chính sách nhất quán và có thể dự đoán được. Các công ty và nhà đầu tư phải cam kết các nguồn lực đáng kể để bắt đầu và mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên lợi nhuận không chắc chắn và chỉ có thể gặt hái được sau này. Lực cản lớn nhất đối với mức đầu tư là sự không chắc chắn xung quanh các quy định và rủi ro rằng toàn bộ mô hình kinh doanh có thể đột nhiên trở nên bất khả thi.

Có nhiều chính sách hỗ trợ mà chính phủ và các nhà hoạch định chính sách có thể áp dụng. Dữ liệu nhận dạng kỹ thuật số (Digital ID) và e-Know Your Customer (e-KYC) có thể nâng cao đáng kể các cơ hội liên quan đến Dịch vụ tài chính kỹ thuật số, bao gồm cả những cơ hội dành cho đối tượng không có ngân hàng. Việc tăng cường các tiêu chuẩn chung (“đường ray mở”) cho Thanh toán và Chuyển tiền sẽ là chìa khóa trong việc thúc đẩy khả năng tương tác giữa các giải pháp.

Điều này cũng sẽ thúc đẩy cạnh tranh, giảm chi phí mua lại người bán và giảm chi phí cơ sở hạ tầng tổng thể. Những chính sách này và các chính sách khác có thể được thử nghiệm trong “hộp cát quy định” để thúc đẩy sự đổi mới trong một môi trường an toàn, trước khi cho phép chúng được mở rộng.

Cuối cùng, chính phủ các nước ASEAN cần hướng tới việc điều chỉnh các quy định về Dịch vụ tài chính kỹ thuật số trong toàn khu vực. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các mô hình kinh doanh trong khu vực và giúp kênh các nguồn lực hướng tới đầu tư vào công nghệ và tài năng đẳng cấp thế giới. Đổi lại, các chính sách như vậy sẽ thúc đẩy Đông Nam Á lên một sân chơi bình đẳng hơn với các thị trường như Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ, nơi các doanh nghiệp có thể mở rộng quy mô đáng kể.

Bắt tay vào các chính sách hỗ trợ này sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Dịch vụ Tài chính Kỹ thuật số trong khu vực.

Năm nay là một năm u ám đối với nền kinh tế toàn cầu. Được thúc đẩy bởi chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, tăng trưởng kinh tế đã chậm lại đáng kể, với triển vọng vẫn còn mờ mịt.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo tăng trưởng 3,2% trong năm 2019, giảm so với mức 3,6% trong năm 2018. Căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc đã tiếp tục làm giảm nhu cầu và dẫn đến dòng chảy thương mại giảm. Do đó, những điều này đã hạn chế chi tiêu đầu tư và làm tăng nguy cơ suy thoái.

Tác động lan tỏa đối với nguồn vốn trong nền kinh tế Internet là rõ ràng. Nguồn vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu đã giảm 17,5% trong quý 2 năm 2019 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Crunchbase.

Nhưng ngay cả khi nguồn tài trợ công nghệ toàn cầu bị ảnh hưởng, Đông Nam Á vẫn là một điểm sáng. Dòng vốn vào khu vực tiếp tục tăng với tốc độ lành mạnh, từ mức cao của kỷ lục năm 2018. Sáu tháng đầu năm 2019, các công ty Internet đã huy động được 7,6 tỷ USD, nhiều hơn khoảng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Các nhà đầu tư vẫn lạc quan vào Đông Nam Á phần lớn là do các động lực cơ cấu sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của nền kinh tế Internet: dân số trẻ, kết nối Internet ngày càng tăng và mức thu nhập tăng.

Tổng cộng, gần 37 tỷ đô la đã chảy vào nền kinh tế Internet của Đông Nam Á từ năm 2015 đến nửa đầu năm 2019. Chúng tôi đã ước tính trong báo cáo ban đầu của mình, “e-Conomy SEA – Mở ra cơ hội kỹ thuật số 200 tỷ đô la ở Đông Nam Á”, sẽ phát triển nền kinh tế Internet trị giá 200 tỷ đô la, khu vực sẽ cần từ 40 tỷ đến 50 tỷ đô la tài trợ vào năm 2025.21 Trước ước tính đó 6 năm, khu vực này đã gần đạt được mốc đó.

Kết quả là không đáng ngạc nhiên. Nền kinh tế Internet đã đạt đến điểm uốn và tăng tốc ngoài những dự đoán trước đó. Điều này đã thu hút dòng tiền thậm chí mạnh mẽ hơn vào khu vực, tạo ra một vòng tuần hoàn giữa các cơ hội lớn hơn và niềm tin ngày càng tăng của nhà đầu tư.

Các lĩnh vực mới phát triển trong những năm gần đây, chẳng hạn như Giao đồ ăn, Phát trực tuyến nhạc và video đăng ký, Cho thuê nhà nghỉ cũng như Dịch vụ tài chính, đã thu hút được các khoản đầu tư lớn của các công ty kinh tế Internet và quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong khi đó, dòng chảy thỏa thuận đang tăng lên trong các lĩnh vực non trẻ như Giáo dục và Y tế. Với nền kinh tế Internet hiện đang trên đà đạt 300 tỷ đô la vào năm 2025, kỳ vọng rằng các nhà đầu tư sẽ tiếp tục triển khai vốn ở Đông Nam Á là hợp lý.

Hai phần ba đô la do người chơi Thương mại điện tử và Ride Hailing huy động được

Thương mại điện tử và Ride Hailing đã thống trị bối cảnh tài trợ ở Đông Nam Á, thu hút hai trong mỗi ba đô la huy động được kể từ năm 2016. Lý do rất rõ ràng: cả hai lĩnh vực đang phát triển với tốc độ kỷ lục khi người tiêu dùng đón nhận cả hai loại dịch vụ, đánh dấu sự thay đổi lâu dài trong cách mọi người xem những tiện ích như vậy.

Hai công ty hàng đầu, Grab và Gojek, đã đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng các doanh nghiệp Vận tải và Giao đồ ăn cạnh tranh trên nhiều quốc gia. Cả hai cũng đang đầu tư vào các Dịch vụ Tài chính như công nghệ thanh toán, cho vay và bảo hiểm. Các vòng tài trợ giai đoạn cuối trị giá hàng tỷ đô la mà họ đã bắt tay thuộc vào loại lớn nhất của loại hình này, cả trong khu vực và trên toàn cầu. Hai công ty cũng đã bắt đầu hoạt động như những nhà đầu tư trong hệ sinh thái, triển khai vốn của họ trong việc mua lại nhanh chóng các liên doanh mới hoạt động trong Dịch vụ tài chính, Logistics, Giao và Chuẩn bị Thực phẩm.

Thương mại điện tử tiếp tục đi trên đỉnh của làn sóng, thu hút các khoản đầu tư trị giá 9,9 tỷ đô la kể từ năm 2016. Và lĩnh vực này không có dấu hiệu chậm lại. Sau khi tăng kỷ lục 4,3 tỷ đô la vào năm 2018, 2,5 tỷ đô la khác đã chảy vào Thương mại điện tử trong nửa đầu năm 2019, gần với tốc độ chóng mặt trong nửa đầu năm ngoái. Unicorns đã gây quỹ hàng tỷ đô la để thu phục người tiêu dùng thông qua nhiều chiến lược khác nhau. Điều này đặc biệt xảy ra ở Indonesia, nơi cả bốn Kỳ lân thương mại điện tử Đông Nam Á – Bukalapak, Lazada, Shopee và Tokopedia – cạnh tranh.

Du lịch Trực tuyến, lĩnh vực trưởng thành nhất trong nền kinh tế Internet, đã chứng kiến ​​sự gia tăng đầu tư vào năm 2018, khi thu hút hơn 600 triệu đô la. Một phần lớn trong số này là do Du lịch Trực tuyến của Indonesia, Unicorn Traveloka. Công ty đã huy động được hơn 400 triệu đô la khi tìm cách tài trợ cho việc mở rộng khu vực và phát triển các dịch vụ ngoài việc đặt vé máy bay và khách sạn, chẳng hạn như dịch vụ phong cách sống và bảo hiểm.

Truyền thông Trực tuyến đã có một năm kỷ lục trong năm 2018, mang lại nhiều giao dịch mới. Chúng bao gồm các vòng tài trợ Series D hơn 200 triệu đô la cho Bigo, nền tảng Phát trực tuyến video xã hội có trụ sở tại Singapore và hơn 100 triệu đô la cho ONE Championship, công ty truyền thông và sự kiện võ thuật tổng hợp. Dòng giao dịch cho các công ty Truyền thông Trực tuyến vẫn mạnh mẽ trong năm 2019, với gần 50 công ty được ghi nhận. Nhưng những giao dịch này nhỏ hơn về lượng tử so với những giao dịch từ năm ngoái. Do đó, lĩnh vực này đã chứng kiến ​​sự sụt giảm trong số tiền huy động được trong nửa đầu năm 2019.

Lĩnh vực Fintech, đang nhanh chóng đạt đến điểm uốn, tiếp tục chứng kiến ​​dòng vốn đầu tư lành mạnh đạt 1,7 tỷ đô la từ năm 2018 đến nửa đầu năm 2019. Đây là mức tăng gấp sáu lần so với năm 2017. Hầu hết nguồn vốn đã được chuyển đến các doanh nghiệp Thanh toán và Cho vay như Akulaku , Kredivo và Momo, đã gây quỹ được hàng chục triệu trong 18 tháng qua.

Những con số này thậm chí còn đáng chú ý hơn khi chúng không bao gồm các khoản đầu tư của các nền tảng Ride Hailing và những người chơi Thương mại điện tử, những công ty đang tích cực mở rộng sang Dịch vụ Tài chính trên toàn khu vực. Các con số này cũng loại trừ các khoản chi tiêu của các ngân hàng và công ty bảo hiểm khi họ phát triển các dịch vụ kỹ thuật số của mình. Mặc dù những khoản đầu tư đó rất khó định lượng, nhưng chúng được ước tính nằm trong một quả bóng tương tự của nguồn vốn đã đổ vào các công ty Fintech.

Unicorns và Aspiring Unicorns lấy kinh phí làm trung tâm

Vào năm 2019, Bigo và OVO, nền tảng Thanh toán, Phần thưởng và Dịch vụ Tài chính của Indonesia, đã tham gia vào nhóm độc quyền này, nâng số Unicorns trong khu vực lên con số 11. Danh sách hiện bao gồm Bigo, Bukalapak, Gojek, Grab, Lazada, Razer, OVO , Sea Group, Traveloka, Tokopedia và VNG.

Tất cả những điều này phần lớn là kết quả của việc các nhà đầu tư tăng gấp đôi số tiền đặt cược của họ vào nhóm các công ty thành công với hồ sơ theo dõi đã được chứng minh. Một khi Unicorns đạt được quy mô và tầm cỡ nhất định, họ có thể thu hút các khoản đầu tư lớn từ một số nhà đầu tư tổ chức và cổ phần tư nhân lớn nhất thế giới. Những nhà đầu tư này có thể không quan tâm đến các công ty khởi nghiệp công nghệ nhỏ hơn, thay vào đó là mục tiêu của các công ty đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu.

Và sau đó là một nhóm gần 70 công ty có giá trị từ 100 triệu đến 1 tỷ đô la. Họ đã thu hút được khoảng 1,1 tỷ đô la tài trợ trong nửa đầu năm 2019, vượt qua con số 900 triệu đô la được huy động cùng kỳ năm ngoái. Các công ty ở cấp độ này – cái mà chúng tôi gọi là “Kỳ lân khát vọng” 25 – đã huy động được 5 tỷ đô la kể từ năm 2016.

Những kỳ lân đầy khát vọng bao gồm các công ty như Carousell, thị trường Thương mại điện tử từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng, ONE Championship, tài sản truyền thông thể thao và Zilingo, nền tảng Thương mại điện tử thời trang. Ngoài ra còn có các thị trường dọc như Carro, dành riêng cho ngành công nghiệp ô tô và PropertyGuru, chuyên về bất động sản. Các thị trường thương mại điện tử như Sendo.vn và Tiki.vn đã quyết định tập trung vào thị trường Việt Nam.

Trong khi các Unicorns Đông Nam Á đặt mục tiêu mở rộng trong khu vực và đa dạng hóa thành nhiều lĩnh vực, Aspiring Unicorns vẫn tập trung vào việc xây dựng các hào trong các lĩnh vực hoặc thị trường cụ thể của họ – một chiến lược có thể mang lại hiệu quả trong thời gian tới.

Những công ty khởi nghiệp này là nền tảng của nền kinh tế Internet. Trong khi họ vẫn nỗ lực đầy rủi ro, thực tế là rất nhiều người trong số họ tiếp tục nhận được tài trợ gửi tín hiệu mạnh mẽ về sức khỏe và tương lai của nền kinh tế Internet Đông Nam Á, bất chấp những khó khăn kinh tế toàn cầu. Nhiều người trong số họ được thành lập trong các lĩnh vực non trẻ như Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe. Điều này báo hiệu tốt cho tương lai của hệ sinh thái vì nó cho thấy các động cơ tăng trưởng mới đang được phát triển.

Niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty khởi nghiệp ở Đông Nam Á vẫn mạnh mẽ

Quy mô giao dịch trung bình trong nguồn vốn giai đoạn đầu, đã tăng gấp đôi trong ba năm qua, cũng là một chỉ báo rõ ràng về niềm tin của nhà đầu tư vào hệ sinh thái đang trưởng thành của Đông Nam Á. Vào năm 2016, quy mô giao dịch trung bình của nguồn tài trợ hạt giống là khoảng 500.000 đô la, nhưng con số này đã tăng lên mức trung bình 800.000 đô la vào năm 2019. Tương tự, quy mô giao dịch trung bình ở giai đoạn Series A đã tăng gấp đôi từ 2 triệu đô la năm 2016 lên 4 triệu đô la vào năm 2019.

Các kiểm tra lớn hơn được triển khai trong các vòng giai đoạn đầu vào năm 2019 đã đứng đầu mức kỷ lục được thiết lập vào năm ngoái.

Các thương vụ Seed và Series A lên tới gần 1 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2019, nhiều hơn số tiền huy động được trong cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong các vòng Series B. Hơn 700 triệu đô la đã được huy động trong nửa đầu năm 2019, cao hơn 40% so với 500 triệu đô la trong cùng kỳ năm ngoái.

Trong ấn bản năm 2018 của nghiên cứu, chúng tôi đã xác định được “khoảng cách tài chính” giữa Series B và Series C. Khoảng cách đó hiện đã được thu hẹp và thay vào đó, chuyển sang Series C và D. Các giao dịch trong khung Series C và D đã tăng lên trong nửa đầu năm 2019 tạo ra 19 vòng đấu, tăng nhẹ so với con số 16 của cùng kỳ năm trước. Nhưng tổng số tiền huy động được đã đạt mức 600 triệu đô la, giảm so với 700 triệu đô la một năm trước. Con số này nhạt nhòa so với số tiền 5 tỷ USD mà Unicorns huy động được trong Series E trở lên.

Để Aspiring Unicorns tốt nghiệp, Đông Nam Á cần thêm nguồn tài chính giai đoạn cuối thông qua các khoản đầu tư từ 25 triệu đến 100 triệu USD trở lên, thường được huy động trong Series C và D. Nhưng trước tiên Aspiring Unicorns sẽ cần chứng minh rằng họ có khả năng nhanh chóng phát triển doanh nghiệp của họ bằng cách thâm nhập thành công các thị trường mới, mở rộng sang các lĩnh vực lân cận hoặc đảm bảo mức độ tương tác và lòng trung thành của người dùng vượt trội. Trong mọi trường hợp, họ phải chứng minh khả năng kiếm tiền từ các dịch vụ của mình và hoạt động với kinh tế học đơn vị bền vững. Đối với những công ty có thể đạt được các mục tiêu này, một nhóm các nhà đầu tư sẽ xếp hàng để lấp đầy kho bạc của họ.

Trong khi đó, các nhà đầu tư mạo hiểm đang huy động các khoản tiền ngày càng lớn để hỗ trợ các nhà đầu tư thành công nhất của họ trong thời gian dài hơn. Nhiều cửa hàng – bao gồm Golden Gate Growth, Asia Partners, Vertex Growth và EV Growth – đã thành lập “quỹ tăng trưởng” với số vốn hơn 200 triệu đô la để đầu tư vào không gian này. Các công ty cổ phần tư nhân như Northstar, KKR và Warburg Pincus vẫn hoạt động tích cực trong nền kinh tế Internet của khu vực, trong khi các nhà đầu tư tổ chức đang trở nên sẵn sàng hơn để tham gia vào các chuỗi trước đó. Nói tóm lại, có thể làm nhiều hơn nữa để tăng cường nguồn vốn ở Series C và D, nhưng việc hỗ trợ vốn không suy giảm cho các công ty khởi nghiệp cho thấy tiềm năng mạnh mẽ mà khu vực này nắm giữ đối với các nhà đầu tư trong dài hạn.

Trong các báo cáo e-Conomy SEA trước đây của chúng tôi, chúng tôi đã xác định sáu thách thức chính cần phải giải quyết để xây dựng một nền kinh tế Internet phát triển mạnh: Cấp vốn, Truy cập Internet, Niềm tin của Người tiêu dùng, Nhân tài, Hậu cần và Thanh toán. Kể từ đó, chúng tôi đã theo dõi những nỗ lực của khu vực trong việc giải quyết những thách thức này và đã chứng kiến những tiến bộ rõ rệt.

Về Nguồn vốn, các khoản đầu tư trong khu vực rõ ràng đã vượt xa kỳ vọng và vẫn tốt ngay cả trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Đồng thời, việc thiếu Niềm tin của Người tiêu dùng ban đầu phần lớn đã được giải quyết. Ngày nay, hơn 180 triệu người Đông Nam Á dựa vào các dịch vụ kinh tế Internet cho các hoạt động hàng ngày của họ, từ giao thông, đi lại đến ăn uống và giải trí. Theo thời gian, các công ty kinh tế Internet đã đạt được mức độ nhận biết tương đương với các thương hiệu gia dụng xếp tầng.

Nhưng hầu hết người tiêu dùng vẫn không bị thuyết phục bởi các lĩnh vực trực tuyến non trẻ khác, chẳng hạn như Giáo dục và Chăm sóc sức khỏe, vẫn chưa đạt đến điểm uốn. Các công ty khởi nghiệp từ những lĩnh vực này rất chăm chỉ tìm kiếm các chiến lược để giành được niềm tin của người tiêu dùng, thường hợp tác với những người chơi đáng tin cậy của nền kinh tế truyền thống để phát triển và tung ra các dịch vụ mới.

Ba thách thức khác – Truy cập Internet, Logistics và Thanh toán – đã biến thành cơ hội kinh doanh cho các công ty sẵn sàng giải quyết chúng. Điều này chỉ ra chủ nghĩa kinh doanh của nền kinh tế Internet Đông Nam Á: khi các vấn đề nảy sinh, các công ty sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết chúng, tạo ra các nguồn doanh thu mới.

Một ví dụ là Truy cập Internet. Cách đây vài năm, người dùng trong khu vực phàn nàn chính là kết nối di động chậm, đắt tiền và phân phối kém. Ngày nay, khả năng tiếp cận đã được cải thiện ngay cả bên ngoài các thành phố lớn và giá đã giảm đáng kể khi tốc độ di động bắt kịp. Sự ra mắt của các nhà khai thác mạng ảo di động (MVNO) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thay đổi cục diện, khuấy động cạnh tranh và làm giảm giá các dịch vụ trả trước. Các công ty viễn thông đã hợp tác để tăng cường sử dụng các dịch vụ này, kết hợp các ứng dụng Phát trực tuyến nhạc và video trong các gói di động được xếp hạng bằng không. Các công ty công nghệ cũng đã tung ra các ứng dụng được tối ưu hóa để tiêu thụ dữ liệu thấp hơn và có thể hoạt động ngoại tuyến hoặc với kết nối vá lỗi. Điều này giúp người dùng dễ dàng tận hưởng các dịch vụ mà không cần đốt hết hạn ngạch dữ liệu của họ.

Sự nổi lên của các công ty khởi nghiệp Logistics như J&T và Ninja Van là một ví dụ khác cho thấy thách thức có thể biến thành cơ hội như thế nào. Để phù hợp với nhu cầu Thương mại điện tử ngày càng tăng, các công ty này đã xây dựng các quy trình dành riêng cho việc chuyển hàng triệu bưu kiện. Họ dựa vào công nghệ để làm tốt điều này bằng cách tối ưu hóa đội xe và lịch trình giao hàng của họ. Điều này cho phép họ thi đấu hiệu quả trước những cầu thủ đã thành danh.

Giờ đây, với việc giao hàng trên toàn quốc là tiêu chuẩn, các công ty đang chạy đua trước để cung cấp dịch vụ giao hàng trong ngày hôm sau và trong ngày. Giao hàng nhanh hơn và hiệu quả hơn sẽ mang đến cho nhiều khách hàng hài lòng hơn. Đây cũng là cơ hội để thay đổi cách người tiêu dùng mua một số loại sản phẩm nhất định, chẳng hạn như hàng tạp hóa và mở ra nhiều con đường hơn để tăng trưởng.

Việc người tiêu dùng chấp nhận và sử dụng Thanh toán kỹ thuật số, như đã thảo luận trước đó trong báo cáo này, đã đạt đến điểm uốn. Đồng thời, sự chấp nhận của người bán đối với các dịch vụ này đang gia tăng, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Một bánh đà tích cực cuối cùng đã bắt đầu quay khắp Đông Nam Á. Nó đang thúc đẩy nền kinh tế Internet, giảm bớt điểm tắc nghẽn trong quy trình thanh toán và cắt giảm chi phí trong quản lý tiền mặt và lợi nhuận.

Điều đó cho thấy, việc thiếu Nhân tài sẵn có vẫn là một thách thức chưa được giải quyết đối với hệ sinh thái. Các công ty kinh tế Internet Đông Nam Á đã tung ra các chương trình nâng cao kỹ năng để “lấp đầy khoảng trống” về kỹ năng kỹ thuật số trong bối cảnh thị trường lao động thắt chặt. Họ cũng đã thuê các chuyên gia cao cấp từ các ngân hàng, nhà bán lẻ và các công ty công nghệ toàn cầu để quản lý các đơn vị kinh doanh mới và các tổ chức ngày càng phức tạp.

Tin tốt là nền kinh tế Internet đang trưởng thành đến mức mà những người sáng lập dày dạn kinh nghiệm và những nhân viên ban đầu từ làn sóng khởi nghiệp đầu tiên đang nổi lên để dẫn dắt các dự án mới và truyền lại kinh nghiệm của họ. Những người Đông Nam Á chuyển ra nước ngoài để học tập và lập nghiệp cũng đang hưởng ứng lời kêu gọi, với nhiều người hướng về quê hương hơn để tham gia hoặc thành lập các công ty khởi nghiệp. “Diaspora ngược” này – một điều chưa từng được biết đến cách đây vài năm – lại là một thể hiện niềm tin khác về tương lai của nền kinh tế Internet Đông Nam Á.

Với niềm tin của người tiêu dùng tăng lên, sự tin tưởng của nhà đầu tư ổn định và các yếu tố hỗ trợ quan trọng như Truy cập Internet, Logistics và Thanh toán đang được giải quyết, các mảnh ghép khác nhau đang được đặt ra. Mặc dù hành trình đạt được 100 tỷ đô la đầu tiên có thể đầy bất ngờ, nhưng những ngày tốt đẹp nhất của nền kinh tế Internet Đông Nam Á rõ ràng đang ở phía trước.

Tổng hợp và biên dịch.

Phương Nguyễn – quangcaotructuyen24h.vn

Tháng 1/2021